A Claro finalizou nesta quinta‑feira, 1º de outubro, a compra do controle acionário da Desktop, uma das maiores operadoras regionais de internet do país. A transação envolve 84.684.273 ações ordinárias, representando 72,83% do capital social, e foi realizada por R$ 1,75 bilhão, ou R$ 20,63 por ação.
Detalhes da operação e seus protagonistas
O acordo foi anunciado em 22 de março, quando o preço‑base das ações era de R$ 20,82. Os vendedores são o fundo Makalu Brasil Partners e quatro sócios fundadores da empresa: Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
A Claro informou que o objetivo da aquisição é fortalecer sua atuação no segmento de banda larga fixa, integrando a base de clientes, a infraestrutura de rede e a presença regional da Desktop.
Aprovações regulatórias e condições impostas
O fechamento da compra só foi possível após a aprovação da Anatel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Superintendência de Competição do Cade concedeu anuência prévia no final de maio, impondo que a Claro reorganize as redes de acesso para ocupar apenas um ponto de fixação nos postes, prazo que pode se estender até 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 24 meses.
Em setembro, a Superintendência‑Geral do Cade aprovou a operação sem restrições adicionais, permitindo que a transação siga adiante.
Perfil da Desktop e alcance da rede
A Desktop atende mais de 1,2 milhão de clientes distribuídos em mais de 200 municípios, concentrando sua força nos principais mercados do interior de São Paulo, como Campinas, Praia Grande, Sorocaba, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sumaré, São José dos Campos e São Carlos.
Os planos de fibra ótica oferecidos pela empresa variam de 200 Mb/s por R$ 90 mensais até 1 Gb/s por aproximadamente R$ 120 mensais. Além da internet de alta velocidade, a Desktop disponibiliza serviços de telefonia móvel, TV por assinatura e streaming.
Estrutura do pagamento e ajustes financeiros
O valor total pago pela Claro está dividido em três partes. Primeiro, R$ 1,62 bilhão foi desembolsado imediatamente. Destes, R$ 20 milhões ficaram retidos como garantia para o ajuste de endividamento, que será calculado com base na dívida líquida da Desktop em 30 de setembro.
Uma parcela diferida foi prevista para cobrir eventuais indenizações devidas pelos vendedores, sendo liberada mensalmente ao longo de cinco anos, conforme contrato firmado em março.
Novas lideranças e próximos passos estratégicos
Com a mudança acionária, parte do conselho de administração da Desktop foi renovada. Rodrigo Marques de Oliveira assumiu a posição de diretor‑presidente, enquanto Roberto Catalão Cardoso passou a exercer a função de diretor financeiro e de relações com investidores.
A Claro pretende protocolar, dentro do prazo regulamentar, um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para registrar uma oferta pública de aquisição (OPA) por alienação de controle, conhecida como tag‑along. A proposta visa comprar todas as ações ordinárias remanescentes, inclusive as detidas por administradores, exceto as mantidas em tesouraria.
O preço ofertado será o mesmo pago aos vendedores, ajustado pelo endividamento líquido e pela parcela diferida. A empresa argumenta que a operação se enquadra na dispensa de laudo de avaliação, pois o preço foi definido com base na negociação já concluída.
Além da OPA, a Claro tem a intenção de solicitar a conversão do registro da Desktop na CVM da categoria A para B, o que retiraria as ações da bolsa, bem como a saída do Novo Mercado, segmento de listagem com regras de governança mais rígidas. Essa estratégia, conhecida como OPA unificada, pode ser abandonada a qualquer momento, a critério da compradora.
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